控扼通州之后，朱棣决定先命张玉、朱能率军东攻蓟州。

蓟州位于通州之东，北通大宁(今内蒙古宁城)，为北平东侧之屏障。

张玉、朱能所率燕军突至蓟州城下，都指挥马宣猝不及防，仓促出城迎战，兵败被杀，指挥毛遂以城降燕。

张玉、朱能稍事安抚后，即率燕军夜袭遵化。

遵化在蓟州东北，从其东北出喜峰口可至大宁，遵化卫指挥蒋玉率部归附。

东线作战报捷后，朱棣即集诸将谋划北攻居庸、怀来。

居庸关路隘而险，北平之襟喉，百人守之，万夫莫窥，据此可无北顾之忧。

今俞琪据之，势在必取，譬如家之后户，岂容他人据之。

朱棣命指挥徐安、钟祥等为先锋，进攻居庸关。

俞琪且守且战，因无援兵，弃关撤向怀来，依附宋忠。

燕军据关后，朱棣决定乘胜攻取怀来。

朱棣分析敌情，认为此战“当以智胜，难以力论，论力则不足，以智则有余。

彼众新集，其心不一，宋忠轻躁寡谋，狠愎自用，乘其未定，击之必破。

议定之后，朱棣率马步精兵八千，径趋怀来。

燕军兵临城下，宋忠率部仓促列阵迎战。

朱棣乘宋部列阵未稳，挥军进攻。

宋部军心涣散，哗变甚众，败退城内。燕军乘势掩进，尾追入城，擒拿宋忠、俞琪，俘虏宋部将校百余人。

怀来既克之后，开平、龙门、永平等地也相继归附。